Petróleos de Venezuela continúa con sus estrategias de
financiamiento y de operaciones con bonos. Esta vez cancela parte de su deuda
que mantiene con el Banco Central de Venezuela y alarga la fecha de vencimiento
de algunos papeles de inversión que ha emitido en los últimos años. La
empresa estatal anunció que intercambiará de forma privada con el ente emisor
1.256 millones de dólares a valor nominal de bonos con vencimiento en el año
2013, por nuevos títulos a vencerse en el año 2021.
Según Pdvsa esta
negociación forma "parte de su continua estrategia en la administración de sus
vencimientos futuros y el perfil de su deuda". Analistas resaltan que en medio de la crisis internacional y la incapacidad de pago de
países, especialmente europeos, Pdvsa limpió el 80% de sus vencimientos de corto
y mediano plazo (menos de cinco años). Indicaron que el próximo vencimiento
importante luego del canje, lo debe tener Pdvsa en el año 2017. La petrolera
indicó igualmente que entregará un equivalente de 564 millones de dólares en
papeles (obligaciones) a cambio de efectivo. "Las obligaciones serán
ofrecidas por Pdvsa, una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la
República Bolivariana de Venezuela y estarán garantizadas incondicional e
irrevocablemente por Pdvsa Petróleo S.A., una sociedad anónima, totalmente
propiedad de Pdvsa, constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de
Venezuela", indicó la estatal en un comunicado.
Esta es la segunda vez en el año que la petrolera ejecuta una
emisión privada de bonos con el BCV. Sin embargo, ya lleva tres operaciones de
este tipo, entre reapertura y emisiones directas. Pdvsa asumió obligaciones
y préstamos por aproximadamente 4.783 millones de dólares, entre las dos
emisiones privadas de bonos 2013 y 2022 con el ente emisor. La estatal acumula
una deuda con el Banco Central por pagarés de la Tesorería Nacional en poder del
propio ente emisor. En contrapartida, estas operaciones directas le han
servido al BCV para oxigenar el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda
Extranjera (Sitme). La petrolera informó que los recursos efectivos
obtenidos de ésta oferta serán destinados a usos generales corporativos,
incluyendo el financiamiento "del plan de inversiones de Pdvsa y para aportes a
proyectos y programas de desarrollo social".
