Oferta de canje de bonos por parte de PDVSA

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) convocó el pasado viernes a un canje de los 3.000 millones de dólares de Petrobonos 2011 por un nuevo papel con vencimiento en 2013 y un cupón del 8 por ciento. “El propósito del Proceso de Canje es refinanciar la deuda financiera de PDVSA representada por los Petrobonos 2011, cancelando dichos bonos y reemplazándolos por los Nuevos Bonos”. “La presente invitación está dirigida a los tenedores del Petrobono 2011 que sean personas naturales de nacionalidad venezolana (que no tengan nacionalidad estadounidense) y a las personas jurídicas domiciliadas en Venezuela”, dijo la compañía en un comunicado.

La petrolera cambiará 1.125 dólares del nuevo Petrobono 2013 por cada 1.000 dólares del antiguo papel para las ofertas que reciba en o antes del 28 de octubre. Después de esa fecha y hasta el 12 de noviembre, límite para participar en la operación, PDVSA dará 1.095 dólares del nuevo bono por cada 1.000 dólares del anterior. El monto mínimo de canje es de 2.000 dólares y el anuncio de los resultados está previsto para el 15 de noviembre.

El agente colocador es el Citibank y los papeles serán registrados en los sistemas Euroclear y Clearstream. Además, PDVSA prepara otra emisión por 3.000 millones de dólares de bonos amortizables con vencimientos en 2015, 2016 y 2017, cuyas condiciones serán anunciadas el lunes.